Производители мясной продукции в россии. Компании мяса и мясной продукции Зао «стародворские колбасы»
Колбасный и мясной брендинг в Украине только начинает развиваться. Сейчас можно наблюдать первые попытки украинских производителей выделиться на фоне конкурентов и завоевать сердца своих потребителей. Эти попытки не всегда оказываются удачными, однако в целом ребрендинг приносит свои плоды.
Чтобы бренд стал успешным и востребованным, прежде всего, нужно задаться вопросом: «Кто мой потребитель, какие у него потребности и интересы?».
Рассмотрим несколько подходов к созданию бренда мясной и колбасной продукции, которые принесли своим брендам популярность, а компаниям - прибыль.
Минимализм в премиум-сегменте
Минимализм нельзя назвать новым трендом, он уже давно популярен среди производителей. Однако в дизайне мясной продукции он стал применяться совсем недавно и имеет успех. Особенно хорошо минимализм подходит для продуктов премиум-класса.
Преимущества использования минимализма в дизайне упаковке:
- возможность выделиться на фоне конкурентов с традиционным дизайном;
- обозначение премиальности, уникальности;
- построение ассоциации с натуральностью за счет отсутствия «лишних» элементов.
Пример: шведский бренд Koberg Vilt оформил в минималистичном стиле линейку премиальных колбас. В обширном ассортименте присутствуют такие деликатесы, как салями из мяса дикого кабана и сосиски с бургундским вином.
Также в дизайне были использованы стандартные для премиум-сегмента цвета: золотой и черный.
Индивидуальный подход
Данный способ позиционирования используется давно, однако только в последнее время обрел настоящую популярность. Его идея в том, чтобы воздействовать на целевую аудиторию эмоционально, а не рационально. Для этого используются различные обращения, обыгрываются типичные ситуации из жизни и т.д.
Преимущества использования индивидуального подхода:
- возможность сузить целевую аудиторию и более эффективно работать с ней;
- общение с потребителем через упаковку и воздействие на него;
- использование эмоций, личных переживаний и интересов для убеждения покупателей.
Пример: английский бренд Porkinson использует в дизайне упаковки необычный подход. Бабочка, как элемент гардероба истинного джентльмена подчеркивает вычурность и премиальность бренда. Целевая аудитория: мужчины, которые знают себе цену и любят натуральный продукт.
Ретро стиль
Украинские производители активно используют ретро символику в дизайне своих брендов. Однако чаще всего это выглядит как устаревший дизайн, требующий обновления. Ретро-тематика отлично подходит для оформления упаковки колбасы, т.к. на этом рынке присутствует огромный сегмент, которые ценит классический вкус тех времен.
Преимущества использование ретро-тематики
- вызывает воспоминание о детстве, семье;
- добавляет уверенности в оригинальности рецепта;
- ассоциируется с качеством, которое проверено временем.
Пример: Английский бренд Simply Sausages позиционирует свою продукцию, как натуральную, приготовленную по старинным рецептам. В дизайне использован винтажный стиль, который напоминает об оригинальности рецепта и возвращает потребителя во времена создания рецепта.
Тренд натуральности
В Европе потребители уже давно заботятся о своем здоровье и натуральности продуктов, которые они употребляют в пищу. В Украине этот тренд только набирает обороты, однако за ним большое будущее. Потребителям уже недостаточно простого значка «Без ГМО», они хотят знать, какие ингредиенты были использованы для изготовления продукта. Особенно остро это касается колбасы, ведь многие уверены, что она делается не из мяса, а из сои с добавлением пищевых красителей и ароматизаторов.
Преимущества использования тренда натуральности и экологичности:
- придает уверенности в качестве продукции;
- дарит потребителям ощущение заботы о своем здоровье и здоровье своих близких;
- улучшает репутацию бренда и компании-производителя.
Бренд из США Bilinski’s строит свое позиционирование на 100% натуральности ингредиентов и обращается к потребности заботиться о здоровье своей семьи. В оформлении упаковки выделяются фразы «Organic» и «100% natural». Кроме того, используется зеленый цвет, который ассоциируется с природой и экологичностью.
Традиционность и местное производство
В Украине всегда ценилось местное производство, особенно в сфере мясной и молочной продукции. Потребители стремятся приобрести продукт, который был произведен в их регионе. Считается, что он более свежий и натуральный. В последние два года этот тренд только набирает популярность, т.к. украинцы чаще стали обращать внимание на страну-производителя.
В мире этот тренд также развит и успешно используется в дизайне. Многие компании США и Европы позиционируют себя как семейные, традиционные.
Пример: основа позиционирования бренда Cascioppo - местное производство, оригинальные рецепты и семейные ценности. В дизайне они также используют минимализм, черный премиальный цвет и выделяют фразу «100% natural».
Другие тенденции в дизайне упаковки мясной продукции
Оригинальное использование изображений животных
Использование необычных для мясной продукции цветов
« Homemade» упаковка
Акцент на приготовлении пищи
Конечно, в отличие от колбасы, у бренда нет идеального рецепта. Изучайте своих потребителей, постоянно совершенствуйтесь и вы обязательно станете лидером.
Если вам нужна помощь в создании бренда, обратитесь в компанию KOLORO , мы накопили богатый опыт в создании мясных брендов и фирменных стилей для мясных магазинов.
Каким образом был составлен рейтинг «Агроинвестора»?
За основу взяты данные о производителях свинины и курятины, собранные Национальным союзом свиноводов и Российским птицеводческим союзом. Так как производство других видов мяса и птицы в стране развито хуже, список для участия в рейтинге был сформирован именно из 20 самых крупных компаний по изготовлению свинины и бройлеров.
Стоит отметить, что многие предприятия развивают и птицеводство, и свиноводство одновременно, а еще могут выращивать крупный рогатый скот. Однако их объемы могли быть слишком маленькими для попадания в перечни НСС и Росптицсоюза. Поэтому на следующем этапе по открытым источникам велось уточнение по присутствию предприятий на рынке и примерным объемам их производства. По данным, опубликованными компаниями на собственных вебсайтах, и открытым источникам, были проанализированы ведущие предприятия российского рынка говядины и индейки.
Затем всем предприятиям, попавшим в предварительный список, и компаниям, про которые полагали, что их объемы производства могут также позволить конкурировать за звание «главного мясника страны», были высланы опросники. В анкетах задавались вопросы по объемам в убойном весе, но большинство предприятий выслали информацию по живому. Поэтому «Агроинвестор» сам высчитал показатели, которые соответствуют убойному весу. При расчетах были использованы следующие коэффициенты: 0,82 для птицы; 0,78 для свинины; 0,58 для мяса крупного рогатого скота. Такие коэффициенты отличаются от средних по отраслям (0,75; 0,77; 0,57 соответственно), однако именно по ним Федеральная служба государственной статистики производила расчеты по сельскохозпредприятиям в 2015 году.
Предприятия, которые не предоставили свои показатели, были оценены на основе открытых источников: данных на официальных вебсайтах (годовых отчетов, новостей); документов, которые были опубликованы на ресурсах публичного раскрытия информации; статей в СМИ; информации отраслевых союзов; мнения экспертов и пр.
Полученные числа округлили до десятых долей. Если объем изготовления хотя бы одного вида птицы или мяса был рассчитан по источнику на рынке, в таблице размещалась сноска «оценка».
Какие стратегии у лидеров мясного рынка?
Единой стратегии у российских лидеров по производству мяса нет. Дарья Снитко - эксперт Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ - полагает, что сырьевые предприятия, реализующие продукцию в виде полутуш и полуфабрикатов, станут главным образом нацеливаться на региональные рынки России и экспортировать мясо в зарубежные страны. А организации, занимающиеся различными видами мяса, начнут вкладывать больше усилий в переработку и развитие собственного бренда. Ориентиром для них послужат стратегии американских и бразильских компаний. Такие предприятия смогут существенно повлиять на российский мясной рынок, развить сферу готовых обедов и полуфабрикатов, наладить успешное сотрудничество с компаниями, работающими в области общественного питания и гостиничного хозяйства.
09.08.2017 19:20 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — «Агроинвестором » первый раз составлен рейтинг «главных мясников государства». В него вошли 20 предприятий, которые суммарно выпустили 4 миллиона тонн мяса в убойном весе (если не сказано другое, то всегда будет подразумеваться именно убойный вес). На их долю пришлось 42% мяса, произведенного в РФ, и 56% - в сельскохозяйственных организациях.
Тройка российских лидеров - свыше 400 тысяч тонн за год
В ТОП-3 вошли компании, которые значительно обошли своих конкурентов. Вместе они заготовили чуть меньше 1,6 миллиона тонн мяса или 39% от общих объемов ТОП-20.
Группа «Черкизово» - победитель среди мясопроизводителей
В 2015 году предприятия, принадлежащие группе «Черкизово», изготовили 573 тысяч тонн курятины и 169 тысяч тонн свинины в живом весе или всего 601,7 тысячи тонн в убойном. Подсчеты провели сотрудники «Агроинвестора», опираясь на данные, которые предоставила компания. Таким образом, победитель занимает высшую строчку, имея отрыв свыше 75 тысяч тонн.
В крупный холдинг входят 8 птицефабрик, расположенных в Центральном и Приволжском регионах, их выручка составила 44,6 миллиарда рублей. А 15 комплексов по производству свинины принесли «Черкизово» 16,6 миллиарда. Группа компаний возводит свиноводческий кластер в Воронежской и Липецкой областях. Инвестиции в него составляют 9 миллиардов рублей, а мощность будет 70 тысяч тонн в живом весе. К 2018 году холдинг планирует удвоить свои мощности по производству свиного мяса. А осенью 2016 года должно начать работать предприятие с проектной мощностью 50 тысяч тонн живого веса в год «Тамбовская индейка». Амбиции группы компаний с большой вероятностью не позволят другим мясопроизводителям скинуть «Черкизово» с пьедестала.
Компания «Приосколье» заняла второе место
«Серебряным призером» стала компания «Приосколье», которая является самым крупным производителем птицы в государстве. В 2015 году птицефабрики выпустили 642,2 тысячи тонн бройлера в живом весе: в Белгородской области - 451 тысяч тонн, в Тамбовской - 121,9 тысячи тонн, в Алтайском крае - 69,3 тысячи тонн. Общий объем составил 526,6 тысячи тонн в убойном весе. Производственные площадки холдинга работают на полную проектную мощность, а продажи мяса птицы составили 516,4 тысячи тонн.
Холдинг «Мираторг» находится на третьей позиции
438,9 тысячи тонн мяса выпустил «Мираторг». Группа компаний является самым крупным в России производителем свинины и говядины. За 2015 год холдинг заготовил 322,8 тысячи тонн свинины, 40,5 тысячи тонн говядины, 75,6 тысячи тонн курятины. «Мираторг» планирует наращивать свои объемы - на перерабатывающих заводах будет увеличена на 1,5 тысячи голов в час выработка мяса птицы, что даст возможность произвести 117,8 тысячи тонн бройлеров в 2016 году. Кроме того, холдинг станет увеличивать сегмент говяжьего мяса. А в развитие производства свинины организация готова вложить свыше 100 миллиардов рублей. Новый сельскохозяйственный комплекс будет открыт в Курской области. Он объединит зерновую компанию, фабрики по изготовлению комбикорма и современный технологичный завод по убою свиней и переработке их мяса. Планируемая мощность завода составляет свыше 4 миллионов туш в год. Если амбиции холдинга реализуются, то он сможет вплотную подойти к лидеру, а, может быть, и побороться за первое место среди мясопереработчиков.
Вторая тройка - свыше 200 тысяч тонн мяса в год
Разрыв между предприятиями, занявшими призовые места, составляет меньше 100 тысяч тонн. А вот разница между третьим и четвертым местом превышает это значение. Однако все компании, вошедшие в ТОП-6, выработали свыше 200 тысяч тонн мяса за 2015 год.
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» занял четвертое место
В 2015 году организация произвела 294,4 тысячи тонн бройлеров и 69,6 тысячи тонн свинины. По сравнению с 2014 годом, «БЭЗРК-Белгранкорм» увеличил свои показатели в живом весе на 17 и 41% соответственно. По расчетам «Агроинвестора», общий объем в убойном весе равен 295,7 тысячи тонн. На 2016 год агрохолдинг планирует увеличить выпуск птицы как минимум до 347 тысяч тонн в живом весе, а выпуск свинины - до 76 тысяч тонн. «БЭЗРК-Белгранкорм» также имеет молочный скот, но шлейфовый объем выпуска говяжьего мяса неизвестен. Однако очевидно, что этот показатель все равно не сдвинул бы позицию холдинга в рейтинге.
Группа агропредприятий «Ресурс» расположилась на пятой строчке
В 2015 году агропромышленная компания выпустила 330 тысяч тон бройлера в живом весе или примерно 270,6 тысячи тонн в убойном. «Ресурс» планирует наращивать производство птицы: в 2016 году он хочет переработать 420 тысяч тонн в живом весе, а в 2017 году - 550 тысяч тонн.
На данный момент агрохолдинг занимается строительством вертикально-интегрированного птицеводческого комплекса. Новое предприятие будет расположено в Тамбовской области, производственные мощности составят 150 тысяч тонн. Этот проект был включен в программу финансирования с государственной поддержкой в 2015 году. В 2017 году должны быть закончены работы по строительству инкубатория, 7 площадок для выращивания цыплят-бройлеров, птицеперерабатывающей фабрики и завода по производству комбикорма. Суммарный объем инвестиций в этот проект составляет 9 миллиардов рублей.
«Чароен Покпанд Фудс» заняла шестую позицию
Российская дочка таиландской компании Charoen Pokphand Foods (CP Foods), входящей в конгломерат Charoen Pokphand Group (CP Group), завершает число мясопроизводителей, переработавших больше 200 тысяч тонн. На птицефабрике «Северная», выкупленной у голландской организации Agro Invest Brinky, выработали 195 тысяч тонн бройлера. Свиноводческие заводы суммарно дали 40 тысяч тонн в живом весе или 31,2 тысячи тонн в убойном.
CP Foods принадлежит почти 76% группы RBPI (Russia Baltic Pork Invest), у которой в управлении находятся: «Правдинское Свино Производтство» в Калининградской области и свинокомплекс ООО «ННПП» в Нижегородской области. У RBPI есть планы на 2015-2018 года по возведению 7 свиноферм для увеличения свиней на убой до 2 миллионов в год. В перспективных планах компании занять 6% российского рынка свинины. Тайские инвесторы тоже упоминали об увеличении производства сельскохозяйственной продукции в РФ.
Мясопроизводители, изготовившие больше 100 тысяч тонн за год
С 7 по 14 позицию расположились компании, которые произвели за 2015 год свыше 100 тысяч тонн мясной продукции.
Агрохолдинг «Белая Птица» находится на 7 месте
По информации Росптицесоюза, предприятия холдинга за 2015 год выпустили 236 тысяч тонн бройлера в живом весе или 193,5 тысячи тонн в убойном. Эти данные разнятся с информацией, которую предоставил Институт конъюнктуры аграрного рынка - 240 тысяч тонн и 196,8 тысячи тонн соответственно. «Белая птица» количество произведенной продукции не уточнила. Так как 3,3 тысячи тонн все равно не изменили бы позиции агрохолдинга, при подготовке рейтинга персонал «Агроинвестора» учел показатель Российского птицеводческого союза.
Группа компаний «Продо» заняла 8 место
Результаты компании составили 192,4 тысячи тонн. По данным отраслевых союзов, входящее в холдинг акционерное общество «Омский бекон» произвело в 2015 году 44,8 тысячи тонн продукции, птицефабрики заготовили 192 тысячи тонн в живом весе. Сейчас ГК «Продо» работает над расширением мощностей свиноводческого комплекса с плановых 50 тысяч до 70 тысяч тонн в год и птицефабрики «Сибирская» с 45 тысяч до 70 тысяч в живом весе.
У холдинга есть стадо молочного крупного рогатого скота: 4 тысяч голов по информации официального сайта, из них 2,15 тысячи являются дойными коровами. Объем побочного производства мяса точно неизвестен, но, чтобы компенсировать отставание от 6 места в 1,1 тысячи тонн, нужно выпустить 1,9 тысячи тонн скота в живом весе. А это вряд ли достижимо при указанной численности молочных коров.
Аграрный холдинг «Акашево» расположен на 9 строчке рейтинга
По данным Росптицсоюза, у «Акашево» за год произведено 203 тысяч тонн мяса птицы в живом весе или по расчетам «Агроинвестора» 166,5 тысячи тонн в убойном. В 2015 году агрохолдинг получил проектное финансирование с государственной поддержкой на возведение птицеводческого комплекса с проектной мощностью 17,3 тысячи тонн. Его стоимость составляет около 8,4 миллиарда рублей.
Группа компаний «Русарго» находится на 10 позиции
По информации НСС, животноводческие комплексы агрохолдинга переработали 195,2 тысячи тонн свинины в живом весе, что соответствует 152,3 тысячи тонн в убойном. Среди свиноводческих предприятий организация заняла вторую позицию и получила 6% российского рынка. Плановая производственная мощность компаний, которые расположены в Белгородской и Тамбовской областях и принадлежат агрохолдингу, составляет 198 тысяч тонн свиней. Выручка ГК «Русарго», полученная за реализацию мяса, была 18,1 миллиард рублей. EBITDA организации - 7,7 миллиарда рублей.
В 2016 году «Русарго» планирует выработать 206 тысяч тонн мяса. А по программе проектного финансирования с государственной поддержкой агрохолдинг построит свиноводческий кластер в Приморье. Сначала будет возведено 10 комплексов мощностью 79 тысяч тонн в живом весе за год. Суммарный объем инвестиций составит 15,8 миллиарда рублей. По расчетам агрохолдинга, комплексы выйдут на проектную мощность в 2022 году. И за счет этого EBITDA компании увеличиться на 10,1 миллиарда.
Агропромышленная компания «Агро-Белогорье» на 11 позиции
Холдинг произвел 162,9 тысячи тонн свинины и 0,7 тысячи тонн говядины в живом весе (127,5 тысячи тонн и 0,4 тысячи тонн в убойном соответственно). Проектная мощность свиноводческих комплексов «Агро-Белогорье» составляет 136 тысяч тонн в год, следовательно, в 2015 году они выработали на 19,6% больше своей мощности.
В 2016 году агрохолдинг составил производственную программу, в которой было запланировано небольшое снижение объемов производства. Но по факту, показатели первых двух кварталов на 5,8% выше плановых значений. За первые шесть месяцев работы компании, принадлежащие холдингу, произвели 83,7 тысячи тонн свинины в живом весе, т.е. 122% от проектной мощности. «Агро-Белогорье» будет наращивать бизнес и вложит в его развитие 9,7 миллиарда рублей. На эти деньги возведут завод по изготовлению комбикорма и 5 новых свиноводческих комплексов мощностью в 54 тысячи тонн. Это позволит существенно увеличить объемы производства - до 217 тысячи тонн в год.
АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева находится на 12 месте рейтинга
Компания, которую основал отец министра сельского хозяйства России, за 2015 год переработала 97,3 тысячи тонн бройлера в живом весе, что составляет 79,8 тысячи тонн в убойном. В отчете «Агрокомплекса» также сказано, что было произведено 10,14 тысячи тонн мяса крупного рогатого скота. Так как «Агроинвестору» получить уточнения о том, какой именно это вес, не удалось, то в расчетах рейтинга показатели приняли за убойный выход. Аналогично поступили со свиным мясом, которого, по данным компании, произвели 11,5 тысяч тонн. Стоит отметить, что показатели «Кубанского бекона», вошедшего в состав холдинга только в конце 2015 года, к общему объему в отчете организации не суммировались. Но по информации источника, близкого к «Акгрокомплексу», общий объем производства свинины с учетом «Кубанского бекона» составляет примерно 47 тысяч тонн в живом весе (36,7 тысячи тонн в убойном). Компания на вопросы «Агроинвестора» не дала ответов, поэтому для рейтинга использовали данные источника.
Агропромышленный холдинг «КоПитания» расположен на 13 строчке
Компания не предоставила собственные данные о своих объемах, поэтому при составлении рейтинга были взяты данные НСС о том, что агрохолдинг выпустил 93,2 тысячи тонн свинины в живом весе (72,7 тысячи тонн в убойном), и информация источника, близкого к фирме, о переработке 50 тысяч тонн бройлеров в живом весе (41 тысячу тонн в убойном). Следовательно, суммарный объем составил 113,7 тысячи тонн.
АО «Сибирская аграрная группа» попала на 14 место
«Сибирской аграрной группе» тоже удалось перешагнуть 100-тысячный рубеж: компания выпустила 104,8 тысячи тонн мяса. Организации, принадлежащие агрохолдингу, произвели 77,3 тысячи тонн свинины и 33,5 тысячи тонн курятины в живом весе. Выручка агропредприятия от реализации мяса в 2015 году составила 10,6 миллиарда рублей без НДС, а чистая прибыль - 1,98 миллиарда.
Заключительные места в рейтинге
С 15 по 20 позицию расположились мясопроизводители, выпустившее менее 100 тысяч тонн.
ЗАО «Агросила Групп» находится на 15 строчке рейтинга
Птицефабрика «Челны-Бройлер», являющаяся членом агрохолдинга, в 2015 году заготовила 84,5 тысячи тонн курятины, а животноводческие фермы выпустили 4 тысячи тонн мяса крупного рогатого скота. Таким образом, «Агросила Групп» произвела 88,5 тысячи тонн мяса. За продажу бройлера компания заработала 9,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль организации составила свыше 1,5 миллиарда рублей.
В 2016 году холдинг планирует заготовить 86,1 тысячу тонн птицы. Если посмотреть на работу за первые шесть месяцев, то можно увидеть, что план перевыполнен на 4%. Говядины компания хочет выпустить около 6 тысяч тонн.
На данный момент «Агросила Групп» возводит технополис «Чулман» и комплекс по переработке курятины мощностью 144 тонны в сутки. Когда проекты начнут работать, холдинг будет производить 220 тысяч тонн бройлера в год. Представитель «Агросилы Групп» рассказал, что суммарный объем инвестиций компании в птицеводство составляет 14 миллиардов рублей. Деньги распределены следующим образом: 9,7 миллиарда приходится на банковские кредиты, 3 миллиарда - на собственные средства агрохолдинга, 1,7 миллиарда - на господержку из регионального и федерального бюджетов. Последняя сумма тратится на развитие инфраструктуры. Еще организация строит откормочную площадку для 5 тысяч бычков, что позволит получить 3 тысячи тонн говядины в год. Она должна быть построена в 2016 году. В планах компании есть идеи по созданию собственного цеха для убоя КРС.
Группа компаний «Здоровая ферма» заняла 16 место
Агропромышленное объединение «Здоровая Ферма», чьи активы перешли к «Русгрэйн Холдингу» в 2015 году, заготовила 87 тысяч тонн мяса: 75 тысяч тонн курятины и 12 тысяч тонн свинины. За реализацию продукции организация получила 9,7 миллиарда рублей (7,7 миллиарда за бройлера и 2 миллиарда за свиное мясо). В 2016 году в развитие бизнеса агрохолдинг вложит около 400 миллионов рублей. 200 миллионов предназначены для ремонта и модернизации птицефабрик «Аргаяшская» и «Кунашакская». 60 миллионов вкладываются в свиноводческий комплекс «Родниковский». 100 миллионов в глубокую переработку для подразделения «Здоровая Ферма Деликатесы», что позволит добиться выпуска 1,5 тысячи тонн продукции в месяц.
Группа компаний «АгроПромкомплектация» находится на 17 позиции
Агрохолдинг приготовил 102,13 тысячи тонн свинины в живом весе или 79,7 тысячи тонн в убойном. Кроме того, компания развивает молочное животноводство. Сколько было заготовлено говядины точно неизвестно, но вероятность, что ее вес будет больше 7,3 тысячи тонн (что соответствует разнице между 16 и 17 строчками списка) близка к нулю. Следовательно, на место в рейтинге молочный скот не влияет.
Сейчас «АгроПромкомплектация» заканчивает возведение комплекса для переработки мяса в Курской области. Его мощность составит 300 голов в час. На предприятии можно будет выпускать разнообразный ассортимент - от полутуш до продуктов глубокой переработки. Сырье для комплекса будет браться с 5 свинокомплексов, расположенных в регионе. Кроме того, в 2016 году в эксплуатацию будут введены еще 5 площадок, которые выйдут на полную проектную мощность в 2017 году. По расчетам НСС, к 2020 году агрохолдинг сможет производить 162 тысячи тонн свинины в живом весе в год.
Агрогруппа «Хорошее Дело» заняла 18 место
Компания входит в ГК «Сфера». За 2015 год организации холдинга выпустили 73,9 тысячи тонн мяса: 72,6 тысячи тонн курятины, 1,3 тысячи тонн свинины, 85 тонн говядины. Общий объем продаж перевалил за 15 миллиардов рублей. Представитель агрогруппы рассказал, что на мясоперерабатывающем комплексе «Юбилейное» есть 2 линии для убоя птицы: на 9 тысяч бройлеров в час и на 3 тысячи голов в час для родительского поголовья. Проектные мощности организации дают возможность перерабатывать 90 тысяч тонн курятины в год. В строительство комплекса и очистных сооружений инвестировали 9,5 миллиарда рублей.
В 2016 году «Хорошее дело» запустит в работу новые площадки для родительского стада и откорма бройлера, что даст возможность увеличить объемы птицы до 120 тысяч тонн в живом весе, свинины и говядины - до 6 тысяч тонн каждого вида в живом весе. Еще планируется запустить спецоборудование в цехах переработки. Агрогруппа также планируют развивать собственную ритейлерскую сеть магазинов в Поволжье.
Компания «СИТНО» находится на 19 месте
Агрохолдинг «СИТНО», по данным Росптицесоюза, выпустил 89 тысяч тонн бройлера в живом весе, что по расчетам дает 73 тысячи тонны в убойном. Компания уточнять свои объемы производства не стала.
Агропромышленный холдинг «КОМОС ГРУПП» завершает ТОП-20
До последней проверки, выполненный «Агроинвестором», компания не рассматривалась как крупнейший игрок. Но пересчитав показатели, выяснилось, что свинокомплексы агрохолдинга и «Удмуртская птицефабрика» заготовили 41,5 тысячи тонн свинины и 44 тысячи тонн птицы в живом весе. Это соответствует 68,4 тысячи тонн в убойном. «Великолукский мясокомбинат», по информации НСС, выпустил 85,2 тысячи тонн свинины в живом весе (66,5 тысячи тонн в убойном), что почти на 2 тысячи тонн меньше, чем у «КОМОС ГРУПП».
Прогнозы экспертов
Даниил Хотько - эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка - полагает, что в ближайшее время тройка лидеров останется той же. К ним могут приблизиться группа агропредприятий «Ресурс» за счет увеличения производства и «Чароен Покпанд Фудс», если приобретет новые активы. Последняя компания готова вкладываться в российский агропромышленный сектор, у нее есть финансовые возможности для покупки сельхозпредприятий. Поэтому она может стать ведущим мясопроизводителем в стране. Даниил также полагает, что свои объемы существенно нарастит ГК «Русарго», увеличит производство «Великолукский мясокомбинат», что даст ему возможность войти в ТОП-20 рейтинга. Еще есть хорошие возможности попасть в список у агропромышленного холдинга «Евродон». Такие птицефабрики, как «Октябрьская», «Равис», «Рефтинская», по мнению эксперта, не смогут вырваться в лидеры и останутся на региональном уровне.
Хотько утверждает, что на рынке мяса в РФ наблюдается большая конкуренция среди производителей бройлера и свинины. Мелкие игроки уходят с рынка, а производство концентрируется в крупных агрохолдингах. В качестве примера Даниил приводит покупку «Татмит Агро» «КОМОС ГРУПП». Скорее всего, часть организаций покинет мясной сектор в условиях приближения к перепроизводству. Аналогичное положение наблюдается в Соединенных штатах - там 3 предприятия заготавливают 60% мяса в стране.
Дарья Снитко - руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка - также отмечает высокую концентрацию производства мяса в РФ. Но на взгляд специалиста, организациям есть куда расти. Например, 5 самых крупных свиноводческих комплексов РФ заготавливают 25% мяса, а в США - больше 70%. Или на долю самой крупной бразильской компании в 2015 году пришлось 15% мяса в государстве, а на долю российской - менее 10%. Дарья думает, что рейтинг через несколько лет может значительно измениться. Однако это произойдет только за счет слияния и поглощения, а не роста производства.
Тимур Нигматуллин - аналитик «Финама» - тоже согласен, что сейчас мясную отрасль ожидают сделки по слиянию и поглощению, а также снижение затрат за счет синергетического эффекта. Мясопроизводители, входящие в ТОП-5, существенно опережают своих конкурентов по объему, поэтому лидеры вряд ли сменятся. По мнению Тимура, именно вокруг них будет проходить консолидация.
Хотько не разделяет такие взгляды. Он считает, что будут наблюдаться не только M&A активности, но и органический рост. В качестве аргумента эксперт приводит данные по производству свинины: по итогам первых шести месяцев 2016 года они выросли на 15,5%. Причиной этого являются уже сделанные в сектор инвестиции, однако нельзя забывать и о новых проектах в отрасли. Но в 2017 году темпы расширения снизятся, так как внутренний рынок приблизится к насыщению, а по экспорту нет ясных перспектив.
Даниил полагает, что новые предприятия вряд ли начнут развивать проекты по курятине и свинине с нуля. Ситуация изменится только в том случае, если российское мясо станет конкурентоспособным в мире. Тогда появится целесообразность в строительстве новых комплексов. А сейчас выгоднее приобрести уже рабочее предприятие и внедрить его в существующие бизнес-процессы агрохолдинга.
Хотько считает, что до 2018 года мясная отрасль в РФ будет расти и из-за большего сокращения импорта. Однако говяжье мясо может стать исключением - «Мираторг» и крупные организации планируют наращивать производство, но доля личных подсобных хозяйств станет снижаться. Хотько думает, что 100% импортозамещение в этом сегменте невозможно. С 2017 года ожидается рост доходов граждан, поэтому потребление мяса увеличится. Даниил считает, что максимум 2013 года (75 кг на человека в год) достигнут не будет, однако даже возвращение к нему сможет существенно помочь мясопроизводителям. Лидером в структуре потребления останется бройлер, а вот говядина снизит свои позиции. Эксперт отмечает, что это нормальный процесс в условиях, когда доходы населения не растут. Во многих развитых странах говядина относится к премиальному сегменту.
Снитко говорит, что Центр экономического прогнозирования Газпромбанка, полагает, что к 2020 году потребление мяса в РФ вырастет на 6-8%. Этот рост может стать и выше, но в отрасли КРС все еще не хватает проектов, которые обеспечат цены, адекватные спросу. Дарья полагает, что при развитии экспорта свинины и курятины российские организации смогут лучше интегрироваться в мировой рынок, что позволит привлечь новых зарубежных инвесторов. Эксперт думает, что уже в 2017 году РФ может стать нетто-экспортером бройлера.
Нигматулин полагает, что из-за низких цен на продукты питания и ожидаемого восстановления потребительского спроса, будет резко увеличен объем потребления. Наибольшим спросом, на взгляд эксперта, станет пользоваться мясо птицы.
Рынок мяса России — важный сегмент отечественного продовольственного рынка. По данным Nielsen, 55 % россиян считают мясной отдел значимым критерием выбора магазина.
Чтобы развивать бизнес в этой сфере, нужно иметь полную статистику и знания тенденций мясного рынка. В свою очередь, маркетологи брендингового агентства KOLORO всегда готовы проконсультировать своих клиентов относительно того, какие тенденции мясного рынка РФ сейчас актуальны.
Российские покупатели традиционно выбирают знакомые товары. Хамон и бастурма по-прежнему ассоциируются у россиян с экспортными товарами.
Чаще всего покупают мясо курицы. Этот продукт — безусловный лидер на рынке сырого мяса по объемам продаж. Компания Nielsen подсчитала, что в 2017 году доля курятины в натуральном выражении составила более 83 %. Питательность и сравнительно невысокая стоимость стали главными причинами выбора мяса птицы.
Свинина используется для приготовления традиционных блюд русской кухни. Ее доля в 2017 году — почти 12 %.
Нежирное мясо крупного рогатого скота (телятина и говядина) популярно среди приверженцев здорового питания и тех, кто стремится похудеть. Доля говядины на современном рынке — более 2 %.
Таким образом, исследование российского рынка мяса показывало весьма ожидаемые результаты: курятина, свинина и говядина имеют наибольший спрос, а потому и приносят наибольшую прибыль. Интересно, что популярность мяса птицы увеличивается в связи с низкой платежеспособностью населения, из-за которой россияне не могут включить в свой ежедневный рацион, например, говядину или баранину.
Производство мяса в России — цифры
Несмотря на снижение общей платежеспособности населения, рынок мяса растет. Лишь за период с начала 2017 года по май было произведено на 3,1 % больше мяса в живой массе (3,4 млн тонн), чем в 2016 году.
За период с января по сентябрь больше всего вырос сектор производства мяса из птицы — на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство продукции из мяса убойных свиней за этот период увеличилось на 4,5 %. А вот производство мяса из крупного рогатого скота уменьшилось на 1,1 %.
65 % рынка занимает сегмент развесного сырого мяса, 16 % приходится на колбасные изделия и 12 % на сосиски. Лишь 6 % рынка приходится на упакованное мясо.
Газета «Комсомольская правда» провела опрос и выяснила, какими критериями руководствуются потребители при выборе мяса. Оказалось, что упакованное или неупакованное мясо предпочитает равное количество потребителей. 35 % ориентируются на репутацию бренда, 20 % — на стоимость. Остальные 45 % тщательно изучают состав и срок годности, прежде чем купить мясо в супермаркете.
Например, неженатые мужчины и домохозяйки скорее всего выберут разный мясной продукт на ужин. Первые предпочтут полуфабрикаты, которые можно легко приготовить в короткие строки. Домохозяйки, в свою очередь, предпочитают покупать мясо большими фасовками, что позволяет приготовить блюдо на всю семью и сэкономить.
Для категории людей с низким уровнем дохода мясной продукт может быть не частым гостем в списке покупок. Среди самых популярных мясных продуктов у этой группы можно выделить разнообразные субпродукты, мясные фарши и полуфабрикаты.
Для людей с достатком средним и выше среднего чаще интересны «эко-продукты», то есть продукты, которые были изготовлены из мяса птиц и скота, выращенных в определенных условиях. Такие товары, как правило, стоят дороже.
Что такое брендинг мяса и зачем он нужен?
Чтобы превратить рядовой потребительский товар в узнаваемую торговую марку, важно провести грамотный . Это помогает отстроиться от конкурентов, улучшить репутацию производителя и увеличить прибыль. Продуманная стратегия продвижения мясного бренда стимулирует покупателя сделать выбор в вашу пользу.
Загрузка...
